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      • 三星電容

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        貼片電容(MLCC)供需失衡,漲價(jià)蔓延

        文章來源: 深圳歐凱鑫銳科技有限公司人氣:2055發(fā)表時(shí)間:2018-07-05 17:42:46

        MLCC 應(yīng)用范圍廣,制作工藝復(fù)雜: MLCC 簡(jiǎn)稱片式多層陶瓷電容器,是電子整機(jī)中主要的被動(dòng)貼片元件之一,具有高可靠性,高精度,高集成,低功耗,大容量,小體積和低成本等特點(diǎn),廣泛運(yùn)用于軍民用電子整機(jī)和電子設(shè)備,如電腦、手機(jī)、程控交換機(jī)、精密的測(cè)試儀器等。核心原材料包括陶瓷粉料和內(nèi)外電極,制造工藝復(fù)雜,多層介質(zhì)薄膜疊層印刷技術(shù)和陶瓷粉料&金屬電極共燒技術(shù)壁壘高。

        MLCC 供需失衡,漲價(jià)蔓延,國(guó)內(nèi)廠商受益其中:

        需求端:MLCC 主要面向手機(jī)、音視頻設(shè)備、PC 等消費(fèi)電子領(lǐng)域,在消費(fèi)電子領(lǐng)域快速下沉滲透后,MLCC 在該領(lǐng)域出貨量占比已達(dá)70%,智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代,創(chuàng)新升級(jí)帶動(dòng)被動(dòng)元件用量增加,單機(jī) MLCC 需求較大;新能源車自 2011 年起進(jìn)入高速發(fā)展期,據(jù) EVsales 預(yù)計(jì) 2017 年全球電動(dòng)汽車銷量滲透率將達(dá) 1.2%,在純電動(dòng)汽車保有量逐年大幅增加的同時(shí),混合動(dòng)力/插電混動(dòng)、微混合動(dòng)力、智能節(jié)油等車型的數(shù)量也將逐年攀升,全球至 2024 年車用 MLCC 用量將較2015 年翻倍。

        供給端:全球 MLCC 市場(chǎng)國(guó)外占大頭,前五大廠商村田、三星電機(jī)、國(guó)巨、太陽誘電和 TDK 合計(jì)占據(jù) 85%的市場(chǎng)份額。對(duì)于常規(guī)格MLCC 市場(chǎng),隨廠商產(chǎn)能提高、工藝成熟、成本降低,臺(tái)灣和大陸企業(yè)逐漸切入市場(chǎng),MLCC 平均利潤(rùn)空間所剩無幾,市場(chǎng)供給逐漸趨于飽和,日本幾大一線 MLCC 廠商都在調(diào)整產(chǎn)品方向,向小型化、 RF元件以及高容車用等高端應(yīng)用市場(chǎng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,日本大廠 TDK 退出一般型 MLCC 業(yè)務(wù),村田(Murata)正式宣布大幅壓縮 0603、0805、1210/1UF 以下全系產(chǎn)品的產(chǎn)能,三星集團(tuán)開始全面加強(qiáng)品質(zhì)管理,使MLCC 交貨周期拉長(zhǎng)而導(dǎo)致缺貨,加上上游金屬原材料價(jià)格持續(xù)上漲,產(chǎn)能不足,漲價(jià)蔓延。

        綜合來看,短期 MLCC 市場(chǎng)嚴(yán)重失衡,需求端放大,供給端收縮,價(jià)格將持續(xù)上漲,國(guó)內(nèi) MLCC 產(chǎn)品尚且處在起步階段,開始加大力度擴(kuò)產(chǎn),具備成長(zhǎng)潛力,受益其中。

        MLCC缺貨漲價(jià)兩大原因:
          日系廠商轉(zhuǎn)型及旺季拉貨為主因車載市場(chǎng)為誘因
          如果按照MLCC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的說法,那么今年MLCC缺貨漲價(jià)還將繼續(xù)維持到年底,那么,MLCC缺貨漲價(jià)的原因又在哪些方面呢?
          首先來看看MLCC制造商分布局勢(shì),當(dāng)前MLCC生產(chǎn)廠商主要分為三大陣營(yíng),第一陣營(yíng)是日本村田、京瓷、TDK、三星等,第二陣營(yíng)則是華新科、國(guó)巨、禾伸堂等,第三陣營(yíng)則是國(guó)內(nèi)三環(huán)、華豐高科、宇陽科技等。其中村田、京瓷、TDK主要鎖定在高端市場(chǎng),主要布局在微型化、高容量產(chǎn)品。在智能手機(jī)等市場(chǎng)的帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)MCLL發(fā)展同樣十分迅速。
          據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到,MLCC缺貨漲價(jià)主要來源于兩方面:一方面在于原材料的漲價(jià),而另一方面則主要在于日系廠商退出一般型MLCC市場(chǎng),轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)(如車載市場(chǎng)),從而導(dǎo)致MLCC供貨吃緊。與此同時(shí),iPhone 8將于第二季度開始啟動(dòng)背后,據(jù)市場(chǎng)預(yù)估,屆時(shí)MLCC供不應(yīng)求的情況將會(huì)更加嚴(yán)重。據(jù)華新科強(qiáng)調(diào),下游終端采購(gòu)廠商早就嗅到了被動(dòng)元件漲價(jià)的意圖,因此陸續(xù)展開固料動(dòng)作,也成為被動(dòng)元件廠漲價(jià)的支撐動(dòng)能。


          據(jù)悉,早在去年,TDK就曾發(fā)函客戶表示將退出一般型MLCC市場(chǎng),要求客戶另尋供應(yīng)商,轉(zhuǎn)單效應(yīng)自去年第4季開始,國(guó)巨、華新科、禾伸堂成為受惠者,目前國(guó)巨的MLCC產(chǎn)線稼動(dòng)率逾90%,華新科第1季產(chǎn)能也處于高檔,讓原是淡季的第1季出現(xiàn)淡季不淡;由于蘋果iPhone 8備貨將于第2季啟動(dòng),且車用電子需求高速成長(zhǎng),原已供給吃緊的MLCC缺口進(jìn)一步擴(kuò)大,MLCC廠預(yù)估,第2季起,MLCC供不應(yīng)求的情況將更為明顯,這也讓國(guó)巨、華新科、禾伸堂等今年業(yè)績(jī)看好。
          與此同時(shí),汽車智能化也帶動(dòng)汽車電子需求強(qiáng)勁,這點(diǎn)從國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)就可以看出,目前眾多手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商紛紛開始布局車載市場(chǎng)!據(jù)了解,由于汽車用被動(dòng)組件平均每臺(tái)高達(dá)5000顆,日系廠商TDK、太陽誘電及村田等自去年開始逐漸停產(chǎn)大尺寸中高容X5R(X7R)MLCC,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向小尺寸、車規(guī)等高容MLCC,三大日商也從去年下半年開始陸續(xù)釋單約10%。
          加上蘋果新款iPhone手機(jī)備貨潮啟動(dòng),讓MLCC在今年第1季出現(xiàn)淡季不淡,第2季更是供不應(yīng)求,由于內(nèi)地廠產(chǎn)品多為低階產(chǎn)品,日系廠商轉(zhuǎn)出來的訂單,多由臺(tái)廠承接,而國(guó)巨及華新科也成為最大受惠者。不過,目前兩者產(chǎn)能均已經(jīng)爆滿,在這種情況下,國(guó)內(nèi)三環(huán)集團(tuán)以及風(fēng)華高科也有望受益!


          整體看來,此次MLCC缺貨漲價(jià)可謂是“厚積薄發(fā)”!沉淀七年之久,MLCC也等到了其春天。從市場(chǎng)角度來看,主要是前幾年MLCC走勢(shì)表現(xiàn)一直不好,導(dǎo)致不少企業(yè)對(duì)產(chǎn)能的預(yù)估不足,與此同時(shí),智能手機(jī)等市場(chǎng)雖然增長(zhǎng)速度放緩,但是量依然很大,此外目前又處于手機(jī)等終端廠商拉貨季節(jié),再加上日系MLCC巨頭產(chǎn)能向車載市場(chǎng)轉(zhuǎn)型,多方面的因素促使此次MLCC大范圍的缺貨漲價(jià)!
          不過,日系MLCC廠商走在市場(chǎng)前沿的趨勢(shì)依然沒有改變。值得一提的是,由于車用市場(chǎng)導(dǎo)致手機(jī)產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商缺貨漲價(jià)的不僅僅局限于MLCC,再如銅箔片等,其也是多年不曾漲價(jià)走勢(shì)低迷,導(dǎo)致生產(chǎn)廠商調(diào)整產(chǎn)能,并且向車載市場(chǎng)轉(zhuǎn)型,從而誘發(fā)智能手機(jī)等消費(fèi)類電子市場(chǎng)缺貨漲價(jià)!

        繼華新科宣布漲價(jià)后,國(guó)巨也宣布調(diào)高0603以上尺寸MLCC及晶片電阻產(chǎn)品售價(jià),其中MLCC調(diào)幅約8-10%,晶片電阻漲幅約5%,同時(shí)也不排除會(huì)進(jìn)行第2波調(diào)漲。

        國(guó)巨今年4月宣布,調(diào)高M(jìn)LCC0603以上尺寸及芯片電阻產(chǎn)品售價(jià),其中,MLCC調(diào)幅約8-10%,芯片電阻漲幅約5%;緊接著6月底又宣布第二波調(diào)漲,平均漲幅高達(dá)15-30%,同時(shí)部分產(chǎn)品的交期更拉長(zhǎng)到六個(gè)月。累計(jì)三個(gè)月內(nèi)二度宣布漲價(jià)。被動(dòng)元件需求大增、供需失衡,預(yù)期缺貨行情確實(shí)將可延續(xù)至今年底。


        除國(guó)巨外,華新科已經(jīng)自3月起針對(duì)單一產(chǎn)品客戶調(diào)整旗下產(chǎn)品價(jià)格;此次自2010年以來首次MLCC及Chip-R價(jià)格全面調(diào)漲,充份反應(yīng)目前市況熱度高漲。華新科表示,目前產(chǎn)業(yè)沒有一片烏云,訂單能見度已達(dá)第3季,預(yù)估第2季及第3季產(chǎn)能將維持滿載,對(duì)今年的營(yíng)運(yùn)不看淡,此外還有禾伸堂,4月21日,禾伸堂股價(jià)同樣漲停達(dá)到41.85元新臺(tái)幣每股,從禾伸堂股價(jià)走勢(shì)我們可以清晰的看出,在今年2月份之前,禾伸堂股價(jià)走勢(shì)并不樂觀,直至3月份開始,其股價(jià)才開始一路飆升。

        而身為國(guó)巨子公司的凱美股價(jià)在4月21日直接漲停,另一家子公司智寶21日最高漲幅也超過6%。從2017年全年來看,凱美股價(jià)在近一個(gè)月內(nèi)機(jī)會(huì)處于直線上升的狀態(tài),上漲了72.9%,而智寶也上漲了51.53%,而在近一個(gè)月內(nèi),其股價(jià)就暴漲了43.19%。

        日系廠商轉(zhuǎn)向車載市場(chǎng)為“罪魁禍?zhǔn)住眹?guó)內(nèi)MLCC廠商有望受益

        據(jù)了解,當(dāng)前MLCC生產(chǎn)廠商主要分為三大陣營(yíng),第一陣營(yíng)是日本村田、京瓷、TDK、三星等,第二陣營(yíng)則是華新科、國(guó)巨、禾伸堂等,第三陣營(yíng)則是國(guó)內(nèi)三環(huán)、華豐高科、宇陽科技等。其中村田、京瓷、TDK主要鎖定在高端市場(chǎng),主要布局在微型化、高容量產(chǎn)品。在智能手機(jī)市場(chǎng)的帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)MLCC發(fā)展同樣十分迅速。


        蘋果最大的MLCC供貨商村田在2015年宣布在日本境內(nèi)擴(kuò)建兩座新廠,恰逢蘋果iPhone6/6s正式發(fā)布,MLCC代理商表示,MLCC在高端手機(jī)、穿戴裝置、物聯(lián)網(wǎng)、汽車應(yīng)用上已確立中長(zhǎng)期趨勢(shì),并不會(huì)供過于求。從2015年至今,MLCC產(chǎn)能供應(yīng)反而逆勢(shì)走向緊繃。

        從需求來看,每臺(tái)iPhone8消耗的MLCC預(yù)計(jì)1000顆起跳,汽車電子化或是電動(dòng)車消耗的MLCC則是每臺(tái)3000顆起跳,這兩類高端應(yīng)用就會(huì)消耗不少日商產(chǎn)能,其余手機(jī)、平板、NB以及各類電子設(shè)備的市場(chǎng)份額由臺(tái)灣供應(yīng)商把持。

        簡(jiǎn)而言之,此輪MLCC漲價(jià)主要原因在于日系廠商市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移,將市場(chǎng)定位轉(zhuǎn)向車載市場(chǎng),再加上第二季度開始蘋果將啟動(dòng)備貨,從而導(dǎo)致市場(chǎng)產(chǎn)能供不應(yīng)求,終端采購(gòu)商進(jìn)一步向需求指向臺(tái)系MLCC制造商華新科、國(guó)巨、禾伸堂等。

        不過,以華新科和國(guó)巨來說,目前兩者產(chǎn)能均已經(jīng)滿載,在這種情況下,終端采購(gòu)商可能將訂單交給國(guó)內(nèi)如三環(huán)、華豐高科等廠商,而華豐高科也在4月20日向客戶發(fā)布公告表示,將從4月21日起對(duì)部分MLCC產(chǎn)品漲價(jià)10%。整體看來,此次MLCC的漲價(jià)潮,不僅臺(tái)系廠商受益,對(duì)于國(guó)內(nèi)MLCC廠商而言何嘗不是一個(gè)機(jī)會(huì)!


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